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Isabel dos Santos quer superbanco nacional com fusão entre BPI e BCP

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FOTO JOSÉ VENTURA

É a resposta da empresária Isabel dos Santos à oferta pública de aquisição que o CaixaBank lançou sobre o BPI. E está longe de ser um sim. 

Elisabete Tavares e João Vieira Pereira

A segunda maior acionista do BPI, através da empresa Santoro, vai propor que se iniciem conversações entre o BPI e o BCP com vista a uma fusão. O Expresso apurou que estará para breve a comunicação da intenção de avançar com a análise da operação.

O objectivo de Isabel dos Santos será o de travar a OPA em curso com uma proposta que seja mais atrativa para os acionistas. Fontes próximas do processo garantem ao Expresso que nos últimos dias têm ocorrido conversas entre a empresária e a alguns acionistas do BCP, nomeadamente a Sonangol, para que a fusão dos dois bancos possa começar a ser discutida. Contatado um representante de Isabel dos Santos recusou-se a fazer qualquer comentário. 

Recorde-se que o BCP, que no passado chegou a lançar uma OPA sobre o BPI a 7,5 euros por ação e que não teve sucesso, tem como maior acionista a Sonangol.

O espanhol CaixaBank, principal acionista do BPI, oferece 1,329 euros por cada ação do BPI, o correspondente à média da cotação dos últimos seis meses. Para a oferta ter sucesso, os espanhóis colocam como condições a desblindagem dos estatutos do banco, que atualmente limita a 20% os direitos de voto, e também passar a deter mais de 50% do capital do BPI.

O pedido de registo da oferta foi efetuado no passado dia 25 de fevereiro e a administração do BPI tem oito dias úteis para se pronunciar sobre a proposta. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários ainda não autorizou o registo da operação. 

O maior banco privado em Portugal

A avançar a fusão BPI /BCP, daria origem ao maior banco privado em Portugal, com uma quota de cerca de 30% do mercado português e uma capitalização bolsista de 6,5 mil milhões de euros. Mas não só. Ambos os grupos detêm fortes presenças noutros mercados (Angola, Polónia, entre outros). Combinados, têm um produto bancário de 3.150 milhões de euros e uma margem financeira (diferença entre juros pagos em depósitos e juros cobrados em créditos) de 1.631 milhões de euros.

Outro ponto forte são os acionistas de peso que poderiam passar a estar juntos na mesma instituição financeira, com especial destaque para os angolanos Santoro e Sonangol, mas também o espanhol La Caixa e o grupo Allianz.

Mas ambos têm questões para resolver. O BPI continua a ter de encontrar uma solução para o BFA em Angola, devido às novas regras que obrigam à consolidação da dívida soberana de Angola. Tanto o BCP como o BPI tiveram prejuízos em 2014 (218 milhões de euros e 162 milhões de euros, respetivamente).

O BCP tem ainda de devolver ao Estado 750 milhões de euros relativo à linha de ajuda estatal para a banca. E terá de o fazer até ao início de 2016. E o banco liderado atualmente por Fernando Ulrich precisa de melhorar a rentabilidade no mercado doméstico.

A ser viável esta fusão e a aquisição do Novo Banco (o BPI já assumiu estar interessado), seria criado um superbanco.